【長期投資7】從股利政策之改變談中聯資(9930) 的未來亮點 | 化學工廠資訊網
2020年1月19日—優渥的股利是中聯資(9930)被當作存股對象的主因,但是:一、盈餘分配率已從...中聯資,台塑河靜鋼廠,越南,水泥,投資,股利,文章,股票,資源, ...
台股即將封關,承熙就以追蹤 10 幾年、也是最喜愛的中聯資 (9930) 的最新觀察當作結尾。投資股票想獲得豐碩獲利,關鍵在於是否具備信心與毅力、勇於投入並且長期持有,因此這篇文章設定為公開閱讀。
身為彼得林區生活選股的忠實信徒,承熙總喜歡在文章放點與日常生活的連結,透過這種方式表達股票投資其實與生活緊密相關。國內規模最大的高爐水泥與爐石粉公司-中聯資 (9930) 看似與我們的生活沒多少關聯,其實不然。下圖是中聯資產品的應用,國內幾處重大工程都有她投入的身影。
中聯資_20191113 法說會簡報第 11 頁 一、中聯資股利政策的改變是為越南研磨廠而鋪路喜歡把中聯資 (9930) 當作存股對象的原因中,承熙猜優渥的股利是主因。下圖是中聯資的歷史股利紀錄,可以看出以下幾點:
已連續 23 年配發股利。 盈餘分配率十分優渥,不過已從早期的 90 % 降至 2018-2019 只剩 60 %。 過去鮮少配發股票股利,在 2018 時配發 1 元股票股利。小結:是什麼原因導致中聯資盈餘分配率大降並且配發 1 元的股票股利呢?有做過功課的朋友應該知道是為了投資越南研磨廠,如果不清楚,下面的新聞可以先溫習。
二、中聯資為何要投資興建越南研磨廠? (一) 產品組合中高爐水泥最好賺:承熙從中聯資 2016 至 2018 年報中整理出營業項目比重及毛利如下表,可以發現:
高爐水泥毛利率 20 % 最高:毛利率越高表示錢賺得越輕鬆,中聯資產品裡數高爐水泥最好賺,毛利率有兩成多。 資源再生營收比重佔一半:中聯資過去幾年在經營上已朝多元化發展,資源再生比重逐年上升,但其實毛利率 11-12 % 很低,賺的是辛苦錢,東扣西扣後可能所剩無幾。 總營收逐年成長:2017 較 2016 成長...
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